Mucha s’apprête à gagner le lointain royaume de Mandrilla pour veiller sur son peuple et assurer la paix. Une grotte magique lui permettrait de s’y rendre rapidement, mais son précieux tigrodon, hybride mi-tigre, mi-dragon, ne survivrait pas à ce passage. Guidés par Irène, une surprenante boule d’écailles, ils se lancent dans la traversée du désert du scarabus… dont aucun humain n’est sorti vivant. Pour réussir cet exploit, Mucha doit trouver une plante rare. Mais une troublante apparition lui met des bâtons dans les roues et les embûches se multiplient. D’étranges maux de ventre l’incommodent et sa confiance légendaire s’effrite… L’élue parviendra-t-elle indemne à Mandrilla ?