Les armées du général Nareg sont prêtes à envahir les Trois Royaumes.

Qui sera capable de les en empêcher ?

Anael, la fougueuse guerrière peut-être ? Orpheline exilée au sud des Monts Rouges, elle semble destinée à réaliser de grands exploits selon les prophéties de Gahandé. Encore faut-il qu’elle réussisse son rite de passage, épreuve bien mystérieuse dont même les Supérieures ne maîtrisent pas toutes les subtilités.

Le jeune Berik se présente comme un autre candidat potentiel. Visité dans ses rêves par d’étranges créatures lui suggérant de protéger toute forme de vie, comment, alors qu’il n’a que onze ans, peut-il espérer se mesurer à des Orques et des ours géants ?

Quant à Natael, il paraît perdu et livré à lui-même depuis que Kafek, le Sourcier, est mort. Quel héritage a laissé ce dernier au jeune garçon et à son loup ?